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季度定价催涨铁矿石 国内钢企无奈忍气吞声-季度定价催涨铁矿石 国内钢企无奈忍气吞声

  贸易商加大进口量,中小钢厂签长单
  
  编者按:
  
  今年的铁矿石谈判中,中方屡屡处于被动地位,以至于全球主要钢厂和三大矿山都达成了矿价协议后,中方仍在苦苦为战。CBN记者发现,国内贸易商大量接货,以及中小钢厂和三大矿山签署长单,中国钢厂联盟正在遭到瓦解。
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  鉴于这种情况,中国钢厂加快了海外找矿的步伐。昨天最新的消息显示,中国进口矿石最多的武钢,斥资4亿美元准备在巴西建设矿山,此前武钢、宝钢、鞍钢等也在海外投资矿山。
  
  “海外找矿”也许是中国钢厂摆脱国际三大矿山“控制”的重要途径,虽然目前未能在年度铁矿石谈判中发挥作用,但效果会在未来显露。
  
  铁矿石贸易商张莉最近有些舍不得放货了,她估计后期矿石价格可能还会上涨,与许多同行交流之后,她准备待价而沽。
  
  她所在的是一家具有外资背景的铁矿石贸易公司,去年以来的金融危机让公司进口的高价矿损失近半,到了下半年,生意几乎陷入了停滞。但是随着钢厂的逐渐复产,近几个月,她所在公司进货的速度越来越快。
  
  这是一家典型的铁矿石贸易公司。近一段时间,传得沸沸扬扬的铁矿石谈判“倒戈者”中小钢厂,正是借助这些贸易商,与三大矿山公司“攀”上关系。
  
  搁在以前,大部分中小钢厂根本没有机会与三大矿山公司签署长期协议。而现在,三大矿山公司正是通过扩大销售途径,逐步瓦解中国搭建起来的钢厂联盟。
  
  贸易商加大进口量
  
  一系列数据都在说明三大矿山公司加大了现货销售力度。
  
  海关数据显示,1~5月中国累计进口铁矿石2.42亿吨,比去年同期1.92亿吨同比增长26%。而国家统计局数据显示,1~5月中国累计国产原矿2.96亿吨,同比下降6.0%。
  
  联合金属网铁矿石频道主管杜薇对CBN记者表示,国产原矿虽然只下降了6.0%,但钢厂使用的铁精粉远远不止下降6.0%。理由是:国产矿品位很低,矿山生产的原矿一般需要经过加工商环节,生产出高纯度的铁精粉,再卖给钢厂;由于存在一定的滞后期,钢厂对铁精粉消耗下降,将导致矿山继续生产一段时间后才会放缓生产步伐。
  
  在总进口量大幅增长的情况下,三大矿山公司出口中国的量也大幅增长。海关数据显示,1~5月,进口巴西矿4857.24万吨、澳大利亚矿9801.35万吨、印度矿5419.01万吨,分别比去年同期增长13.42%、41.32%和10.72%。
  
  由于澳矿和巴西矿出口方主要是巴西的淡水河谷、澳大利亚的必和必拓与力拓,这说明三大矿山公司对中国的出口量大幅增长。在今年前5个月总进口量中,巴西矿和澳矿累计为1.46亿吨,约占总进口量的60.61%。
  
  按照以往三大矿山公司的客户都为大中型钢厂,且鲜有现货销售,将出现一个矛盾——金融危机之后,许多原先与三大矿山公司签订长协的中国钢厂,迫于生存问题不得不毁约,那么三大矿山公司的货销到哪里去了?
  
  唯一的解释就是贸易商接盘了。中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)秘书长单尚华此前对CBN记者表示,今年1~4月份,生产企业进口铁矿石下降400万吨,而贸易商多进口了3900万吨。
  
  张莉向CBN记者表示,今年以来公司确实在澳大利亚拓展了市场,并且从那里进口了一些铁矿石。
  
  天津一家具备年进口量300万吨以上的私营铁矿石贸易公司负责人对CBN记者亦表示,公司以前只从印度市场进货,但是现在已经拓展到了澳大利亚市场,并且开始与力拓进行合作。
  
  该公司从力拓进口过来的铁矿石是按照现货价格,并且销往一些年产300万吨钢规模左右的钢厂。“当然,更小规模的小钢厂也是我的客户。”他说。
  
  在现货销售方面,三大矿山都已承认。几天前,必和必拓首席执行官高瑞思对国内一家媒体表示,必和必拓上一季度在现货市场销售的铁矿石占总量超过20%以上。在现货推广方面,力拓则更胜一筹。力拓铁矿石执行官山姆·威尔士向中国国内媒体透露,今年力拓在全球铁矿石销售中,现货销售已经跃升到总量的50%。此前从未在现货市场销售的淡水河谷,今年亦开始在现货市场出售。
  
  中小钢厂签长单
  
  与去年同期相比,国内中小钢厂进口铁矿石越来越多。于是,这些原本处于弱势的群体就成了三大矿山公司游说的对象。
  
  今年以来,中小钢厂与三大矿山公司签署铁矿石长期协议的声音不绝于耳。消息最早从北京一家都市报传出,报道称,已经有35家中小钢企和巴西淡水河谷达成长协矿协议,这35家钢企和淡水河谷达成的进货量大约为5000万吨。
  
  事后证明,这实际上是一篇带有误导性的消息。因为这些中小钢厂签订的协议,并非当前所谓的铁矿石谈判协议,而是采购量的长期协议。宝钢集团、武钢集团等大型钢铁企业与三大矿山公司也都签订了长达数年的长期采购协议。
  
  “铁矿石量的协议与价格协议不是一回事,价格协议是由谈判代表统一对外谈判,而采购量方面,则是钢厂自行与矿山公司签订的。”联合金属网分析师杜薇说。
  
  三大矿山公司也承认,在中国开拓了中小钢厂客户。在今年4月16日于南昌举行的2009冶金矿产品国际会议上,淡水河谷中国区总裁对CBN记者表示,淡水河谷在华新开发的客户中包括不少中小钢厂。
  
  拥有200万吨产能的山西美锦钢铁有限公司一位负责人在接受CBN记者采访时表示:“公司以前的内外矿采购比例为4:6,但是现在使用外矿会更划算一些。”他不愿透露是否已经与三大矿山公司签订了长期采购协议。
  
  杜薇表示,即便是中小钢厂与三大矿山公司签订了长期采购量协议,但是价格仍然按照最终的谈判价格进行核算,从这个角度看,中小钢厂与三大矿山公司签订长期采购量协议不会影响到铁矿石谈判。
  
  尽管如此,三大矿山公司开拓更多的客户,销售量方面已然是成竹在胸,一旦市场出现变故,三大矿山公司在议价方面的砝码只会增加不会减少。
  
  “今年以来,在大钢厂处于亏损状态的时候,许多中小钢厂仍然是盈利的,如果三大矿山公司原先也与中小钢厂签订长期协议,那么他们就可能会以长协价格销售给这些盈利空间更大的中小钢厂。”一位不愿透露姓名的分析师如是说。
  
  中小钢厂为了在今后长时间里获得长协矿,有可能在经济低迷之时以较高的价格采购矿石。而这些不具备进口资质的中小钢厂,从三大矿山公司那里进口长协矿的唯一途径,则是通过具有进口资质的贸易商,打政策“擦边球”。

  一纸力拓的今年二季度铁矿石正式报价令国内钢厂掉入了更深的冰窟。日前,三大矿山之一的力拓声称,已就铁矿石季价问题与中国以外的亚洲钢厂签订了正式的协议,这意味着曾弄得满城风雨的铁矿石“年度长协价变为季度定价”已从一季度的临时合同变成了正式合同。

7月4日,8年前因“力拓案”而被判在华服刑的澳大利亚商人胡士泰刑满释放。在10多年前,中国钢铁行业每年都要吞下“铁矿石大幅涨价”的苦果,这位胡士泰可算得上“居功甚伟”。

力拓二季度铁矿石正式报价的钢企人士透露,二季度铁矿石价格比此前约定的一季度临时价格还要高出10美元,接近再涨10%。而此前,另有消息传出,淡水河谷向中国钢厂要求第三季铁矿石比二季度提价23%。铁矿石季价一涨再涨,国内钢企如何应对?“倘若价格再涨,唯有减少采购应对了。”有被采访钢企说。

胡士泰(南华早报 图)

  二季度铁矿石价格约为去年基准价2倍

胡士泰是澳大利亚籍华裔人士,原为世界三大矿山之一的力拓集团驻上海首席代表,长期与中国钢铁行业洽商长期铁矿石合作协议。2009年被捕,2010年因侵犯商业秘密罪被判10年,后因遵守监规纪律,服从管理教育,获减刑2年。

  三大矿山在铁矿石资源上呼风唤雨,资源受制于人的国内外钢企饱受其害。一季度,受三大矿山软硬兼施所逼迫,一些国内钢厂无奈接受了三大矿山比以往的长协价高得让人难以接受的铁矿石价格。可是,低头挨宰的日子仅仅开了个头。

一、中国为何连年被坑?

  日前,三大矿山之一的力拓声称,已就铁矿石季价问题与中国以外的亚洲钢厂签订了正式的协议。虽然国内钢企目前与三大矿山的季价合同仍未签署正式合同,仅限于临时合同,但国内一些钢企依然接到力拓二季度矿石的正式报价。

2003年之前,国际铁矿石价格长期保持相对稳定,此时,日本是国际铁矿石贸易的最大买家,三大矿山(澳大利亚必和必拓、力拓和巴西淡水河谷)是国际铁矿石贸易最大卖家,四方一直主导国际铁矿石价格的制定。

  有钢厂介绍,折算之后,力拓二季度正式报价为:相当于品位63.5%的粉矿离岸价报价123美元/吨,块矿138美元/吨。据悉,之前,该钢厂与力拓的临时价格是约110美元/吨,二季度报价比此前约定的临时价格还要高出10美元以上,涨幅近10%。

2004年,中国超过日本成为国际铁矿石贸易的最大买家,宝钢作为中国钢铁业代表,开始参与亚洲铁矿石价格谈判,但雄心勃勃的宝钢没有想到,“中国特需”成为影响铁矿石价格变动的主导因素,三大矿山都盘算着如何让中国接受更高的价格,铁矿石价格年年上涨,根本抑制不住。

  根据日本媒体此前的报道,日方已与铁矿石供应商达成了二季度的正式协议,巴西铁矿石报价为110美元/吨,澳大利亚矿石则为120美元/吨,涨幅均为2009年日、韩与三大矿山达成的合同基价的2倍。

2004年至2007年,铁矿石长协价分别上涨了18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中国钢铁产量也连续增长24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。

  钢厂或观望或无奈忍受

作为曾经的国际铁矿石贸易的最大买家,日本开始染指铁矿石上游,参股三大矿山,日本钢企即使“巨亏”仍能通过上游巨额利润进行“反哺”,日本和三大铁矿巨头依然掌握定价权,赚的盆满钵满。

  从长协价到季价,铁矿石价格涨了约一倍;力拓二季度欲再涨10%;而此前报道淡水河谷三季度欲在二季度基础上再涨23%……重重涨价之后,进口铁矿石价格已高得离谱,国内钢企对此作何反应?

自中国钢铁业参与谈判以来,每一年谈判的结果一公布都会引来层层质疑。尤其力拓与必和必拓,2008年之后,两拓经常能“要挟”获得比淡水河谷更高的价格涨幅。

  一些钢厂表示,会听从中钢协的统一协调,在宝钢代表的与三大矿山的谈判尚未结束前,不会与三大矿山签订正式合同。

二、问题出在哪里了?

  连云港、天津港、京唐港等全国各主要港口,以及对整个进口矿市场具有关键性影响的40家钢厂采购主管以及100家贸易商日前接受我的钢铁网调查时表示,接下来的一周不会采购进口铁矿石。

2009年7月9日,力拓集团上海办事处总经理、力拓铁矿石部门中国业务负责人胡士泰及3名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘捕。一个月后,莱钢和首钢各有一名负责铁矿石进口业务的人员被捕,同时,负责组织铁矿石谈判的中国钢铁工业协会也有多人接受了“审查”。

  华北一家钢企矿石部负责人对接到力拓补差价的通知表示无奈,但同时也对国内钢企对峙三大矿山的能力表示失望。

一场轰轰烈烈的“力拓案”浮出水面。

  一位钢企负责人称,二三季度铁矿石还有再涨压力,果真如此,三季度公司只能减少采购应对了。

据介绍,胡士泰业务能力非常强,善于倾听。力拓澳大利亚总部用“优秀”和“勤奋”来评价胡士泰。

  另有的钢厂高管则说:“无奈归无奈,明知二季度现货市场价格可能要下跌,但我们还是要维持与三大矿山的关系,不然我们与矿商的关系闹僵了,未来有面临短供的危险,后期的经营压力会非常大。”

为了能够了解到比谈判对手更多的市场信息,胡士泰和其所带领的力拓中国区销售团队,深入到三四线城市的小钢厂,去深度挖掘各种“机密信息”,包括:原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据。

  据悉,目前我国主流钢厂使用的矿石在120美元/吨左右,而前期的低价矿石库存已被基本消耗完毕。

胡士泰重视“调查”的价值,更晓得“内鬼”的作用。胡士泰在中国区主政期间,非常关心如何利用“金元”手段,来腐化与诱惑中国主要钢铁厂的中高层管理者。

  马钢股份公司市场部经理李建设称:“如果三季度矿价按照现在传言中的160美元/吨定价,加上海运费后到中国就得达到180美元—190美元/吨,就是没跌之前的钢价,也没有办法承受。”

香港《大公报》披露,一边是国际矿山巨头为拉拢收买中国钢企内部人员,不惜采取各种手段进行商业贿赂。另一边则是国内大钢铁厂铁矿石交易部门中的一些人,为了从国际矿山哪里拿到更多的长协矿,以高价倒卖给小钢厂套利,不惜拿国家机密与国际矿山私下进行非法交易。

  ■专家支招

面对着接连“谈判不利”的结果,中国有直接进口铁矿石资质的利益集团已让监管层无法容忍,三大矿山之所以能在谈判中处处占先的原因,正是能从像宝钢这样的大型钢厂组成的编外谋士团获得关键信息。甚至有人称,中方谈判组的每次会议纪要也被放在了力拓的办公桌上。2009年,中钢协获得授权,首次代替宝钢成为中方需求谈判代表,开启强硬态度!

  削减过剩产能是上策

据介绍,这些涉案的经济间谍6年来拉拢收买、刺探情报、各个击破、巧取豪夺,迫使中国钢企在近乎讹诈的进口铁矿石价格上多付出7000多亿元人民币的沉重代价,相当于全国钢铁行业同期利润总和的一倍多!

  一边是国内钢材产能过剩,一边是国内外市场竞争愈加白热化,中国大部分输美钢铁产品遭遇双反诉讼;一边是铁矿石轮番涨价给钢企带来巨大的成本压力。两头受压,内忧外患,是国内钢企面临的最典型态势。

三、铁矿石定价权之争仍在继续

  “我国在国际贸易体系的定价权,几乎全面崩溃。”商务部新闻发言人姚坚前不久在第二届国际商务发展论坛上直言,“中国当前面临的一大问题就是大宗商品定价权的缺失”。铁矿石谈判的失利,就是我国“大宗商品定价权”崩溃的典型。

2010年开始,全球铁矿石转向以普氏指数为参考的短期定价机制,然而,这一模式刚刚开始就遭到了包括中钢协在内的多家组织反对,但必和必拓和淡水河谷力推指数定价机制,在当时卖方市场情况下,全球钢厂不得不接受这一新的定价机制。

  姚坚算了一笔账说:“铁矿石谈判由年度定价转为季度定价后,以现价结算,中国钢企按去年进口量全年要多付700多亿美元。”

新的定价模式之所以被质疑,主要表现在两方面!

  据了解,从2002年至今,进口铁矿石价格已经由每吨不足30美元涨到150美元,而钢材价格仅由每吨2000元左右涨至目前的4400多元。

一方面,小样本决定大市场价格

  根据4月底中国钢铁工业协会信息发布会的统计数据,今年一季度进口铁矿石综合平均到岸价96.31美元/吨,比上年同期的79.79美元/吨,上涨20.69%;国内炼焦煤售价3月末比上年同期上涨18.78%。由于原燃料采购成本的不断上升,今年以来钢材价格有所上升,但钢铁企业的盈利水平仍低于全国工业行业的平均水平。

普氏指数样本量占全球海运铁矿石市场贸易量的比重约为3.41%,如此小的样本量决定着整个市场价格的走势,其中的不合理不言自明,而普氏指数其估价的主要依据是当天最高的买方询价和最低的卖方报价,而不管实际交易是否发生,因此,便经常引起“普氏指数被操控”的说法。

  一季度77户钢铁企业中,有10户为亏损,亏损面12.98%,比上年同期下降16.89个百分点。总的来看,钢铁企业的盈利状况有了一定的好转,但一季度大中型企业的销售利润率仅为3.25%,仍处于盈利低水平状态。

另一方面,贸易矿决定协议矿价格

  厦门大学中国能源经济研究中心林伯强此前向记者表示,铁矿石谈判从一开始,中国就处于一种被别人牵着鼻子走的不平等状态,注定了中国的失利,“在这种状态下,铁矿石的涨价是必然的。”针对中国钢铁行业的出路,他指出,最现实的办法是中国削减自身过剩的产能,“我们生产的钢材能满足国内的需求就足够了,为什么一定要高价进口铁矿石赚取微薄的加工费为国外打工?”

长期以来,国内大型钢企会与矿山签订长期协议,规定数年内每年从矿山采购铁矿石的数量,视为协议矿,目前,钢铁企业仍然将长期协议矿作为主要的采购方式,到港口采购现货贸易矿只是作为配矿或短期调剂的一种手段。

但目前的普氏指数仅仅采集现货贸易矿的价格,换句话说,占中国进口总量近一半的钢企长协矿价格,普氏指数是不进行采集的。而相反,长协矿价格却要按照贸易矿价格进行调整,相当于剥夺了钢铁企业在指数定价中的直接话语权。

目前,中国仍在积极争取铁矿石市场定价权!希望为中国企业争取更多话语权!好运!

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